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2月电池装机“雪崩” 松下/LG冲进TOP5

2月电池装机“雪崩” 松下/LG冲进TOP5

  • 分类:行业资讯
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-03-16
  • 访问量:12

【概要描述】2020年1-2月我国新能源汽车生产同比下滑52%和77%,导致国内动力电池装机量同比下滑53%和73%,整体下滑幅度较大。

2月电池装机“雪崩” 松下/LG冲进TOP5

【概要描述】2020年1-2月我国新能源汽车生产同比下滑52%和77%,导致国内动力电池装机量同比下滑53%和73%,整体下滑幅度较大。

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受疫情影响,2020年1-2月国内动力电池装机电量暴跌,一季度或将惨淡收场。
高工产业研究院(GGII)发布的《动力电池月度数据库》统计显示,2020年1-2月我国新能源汽车生产同比下滑52%和77%,导致国内动力电池装机量同比下滑53%和73%,整体下滑幅度较大。
具体来看,前2月国内动力电池市场主要呈现以下特点:
1、同比下降超7成 短期受影响较大
受疫情影响,尽管业内对国内动力电池下滑有所预期,但前两月装机数量同步环比下滑幅度较大,对整个动力电池产业产生巨大影响。
其中,1月动力电池装机量约2.32GWh,同比下降53%;2月动力电池装机量约0.60GWh,同比下降73%。
总体来看,疫情对国内动力电池市场短期影响较大,但全年总体需求不变。随着疫情逐步得到控制,预计2季度将走出行业低迷状态。随着市场需求回暖,加上相关政策落地,国内动力电池市场将加速进入景气阶段。
2、前十企业装机占比逼近100%
当前,国内动力电池市场集中度持续提升,2019年已有大批电池企业出局,而受此次疫情影响和市场竞争加剧,预计2020年还将有一批企业被淘汰出局。
其中,1月装机量排名前十动力电池企业合计装机约2.21GWh,占整体装机量的95%;2月装机量排名前十企业合计装机约0.59 GWh,占整体的99%。
2月装机量排名前十企业合计装机占比接近100%,表明除上述企业之外,其它电池企业基础上都处于停产停滞状态,出货量大幅下滑。
3、装机电量排名变化大 松下/LG冲进前5
除了电池企业装机电量大幅下滑之外,二线梯队的装机排名也出现了较大变化,表明市场竞争激烈。
其中,孚能科技、银隆新能源、卡耐新能源、比克电池、多氟多掉5家电池企业掉出前十阵营;松下、LG化学、塔菲尔、中航锂电、鹏辉能源补位。
值得注意的是,松下和LG化学两家外资电池企业配套国产特斯拉实现动力电池装机显著攀升,分别位列国内动力电池装机电量排名第2和第4。
这表明外资电池已经打响了抢占国内动力电池市场份额的攻坚战。在此情况之下,三星SDI、SKI也将加快其进军中国电池市场步伐,将对中国本土电池企业产生巨大的冲击和挑战。
对此,高工锂电对2020年2月的动力电池装机电量整体情况进行了分析,且看下文:
1、乘用车装机占比近9成 客车装机降幅最大
GGII统计数据显示,2月动力电池装机量约0.60GWh,同比下降73%。
 

数据来源:高工产业研究院(GGII)
 
其中,新能源乘用车装机电量约0.52 GWh,占比87%,同比下滑72%,环比下滑69%;新能源客车装机电量约0.06 GWh,同比下滑80%,环比下滑86%;新能源专用车装机电量约0.014 GWh,同比下滑68%。环比下滑91%。
在乘用车方面,2月量产200台以上的主机厂主要有蔚来、广汽、威马、北汽、华晨宝马、长城、北京现代、比亚迪、特斯拉等。
给上述车企配套的电池企业主要为宁德时代、松下、比亚迪和LG化学,而其它电池企业的乘用车装机都不足200台。
2、全体装机下滑 三元占比86%
受动力电池装机电量整体下滑影响,包括三元、LFP、锰酸锂和钛酸锂等电池在2月装机电量都出现大幅下滑。
 

数据来源:高工产业研究院(GGII)
 
备注:电池类型中的其它含镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容及未注明具体类型的锂电池
其中,三元电池装机量为0.51 GWh,占比88%,同比下滑71%,环比下滑66%;磷酸铁锂电池装机量为0.07 GWh,同比下滑76%,环比下滑88%。
受乘用车市场份额影响,2月三元电池的装机份额大幅提升,环比上升23%。
3、松下/LG配套立功 圆柱电池装机上升
从各电池形状装机电量来看,方形和软包电池都大幅下滑,唯独圆柱电池装机电量上升。
 

数据来源:高工产业研究院(GGII)
 
其中,方形电池装机电量约0.38 GWh,同比下滑79%;软包电池装机电量约0.01 GWh,同比下滑95%,圆柱电池装机电量约0.20 GWh,同比增长14%。
值得注意的是,2月纯软包电池企业已经掉出前十,而圆柱电池装机同比上升,主要原因是松下和LG化学凭借为国产特斯拉装机21700电池,导致圆柱电池装机电量攀升。
4、外资电池进入top5 二线梯队排名剧烈波动
GGII数据统计显示,2月动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、亿纬锂能、合肥国轩、塔菲尔、力神电池、中航锂电、鹏辉能源。合计装机电量约0.59 GWh,占整体的99%。
 
 
 

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