2月电池装机“雪崩” 松下/LG冲进TOP5
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- 发布时间：2020-03-16
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【概要描述】2020年1-2月我国新能源汽车生产同比下滑52%和77%，导致国内动力电池装机量同比下滑53%和73%，整体下滑幅度较大。
2月电池装机“雪崩” 松下/LG冲进TOP5
【概要描述】2020年1-2月我国新能源汽车生产同比下滑52%和77%，导致国内动力电池装机量同比下滑53%和73%，整体下滑幅度较大。
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受疫情影响，2020年1-2月国内动力电池装机电量暴跌，一季度或将惨淡收场。
高工产业研究院（GGII）发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2020年1-2月我国新能源汽车生产同比下滑52%和77%，导致国内动力电池装机量同比下滑53%和73%，整体下滑幅度较大。
具体来看，前2月国内动力电池市场主要呈现以下特点：
1、同比下降超7成 短期受影响较大
受疫情影响，尽管业内对国内动力电池下滑有所预期，但前两月装机数量同步环比下滑幅度较大，对整个动力电池产业产生巨大影响。
其中，1月动力电池装机量约2.32GWh，同比下降53%；2月动力电池装机量约0.60GWh，同比下降73%。
总体来看，疫情对国内动力电池市场短期影响较大，但全年总体需求不变。随着疫情逐步得到控制，预计2季度将走出行业低迷状态。随着市场需求回暖，加上相关政策落地，国内动力电池市场将加速进入景气阶段。
2、前十企业装机占比逼近100%
当前，国内动力电池市场集中度持续提升，2019年已有大批电池企业出局，而受此次疫情影响和市场竞争加剧，预计2020年还将有一批企业被淘汰出局。
其中，1月装机量排名前十动力电池企业合计装机约2.21GWh，占整体装机量的95%；2月装机量排名前十企业合计装机约0.59 GWh，占整体的99%。
2月装机量排名前十企业合计装机占比接近100%，表明除上述企业之外，其它电池企业基础上都处于停产停滞状态，出货量大幅下滑。
3、装机电量排名变化大 松下/LG冲进前5
除了电池企业装机电量大幅下滑之外，二线梯队的装机排名也出现了较大变化，表明市场竞争激烈。
其中，孚能科技、银隆新能源、卡耐新能源、比克电池、多氟多掉5家电池企业掉出前十阵营；松下、LG化学、塔菲尔、中航锂电、鹏辉能源补位。
值得注意的是，松下和LG化学两家外资电池企业配套国产特斯拉实现动力电池装机显著攀升，分别位列国内动力电池装机电量排名第2和第4。
这表明外资电池已经打响了抢占国内动力电池市场份额的攻坚战。在此情况之下，三星SDI、SKI也将加快其进军中国电池市场步伐，将对中国本土电池企业产生巨大的冲击和挑战。
对此，高工锂电对2020年2月的动力电池装机电量整体情况进行了分析，且看下文：
1、乘用车装机占比近9成 客车装机降幅最大
GGII统计数据显示，2月动力电池装机量约0.60GWh，同比下降73%。
数据来源：高工产业研究院（GGII）
其中，新能源乘用车装机电量约0.52 GWh，占比87%，同比下滑72%，环比下滑69%；新能源客车装机电量约0.06 GWh，同比下滑80%，环比下滑86%；新能源专用车装机电量约0.014 GWh，同比下滑68%。环比下滑91%。
在乘用车方面，2月量产200台以上的主机厂主要有蔚来、广汽、威马、北汽、华晨宝马、长城、北京现代、比亚迪、特斯拉等。
给上述车企配套的电池企业主要为宁德时代、松下、比亚迪和LG化学，而其它电池企业的乘用车装机都不足200台。
2、全体装机下滑 三元占比86%
受动力电池装机电量整体下滑影响，包括三元、LFP、锰酸锂和钛酸锂等电池在2月装机电量都出现大幅下滑。
数据来源：高工产业研究院（GGII）
备注：电池类型中的其它含镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容及未注明具体类型的锂电池
其中，三元电池装机量为0.51 GWh，占比88%，同比下滑71%，环比下滑66%；磷酸铁锂电池装机量为0.07 GWh，同比下滑76%，环比下滑88%。
受乘用车市场份额影响，2月三元电池的装机份额大幅提升，环比上升23%。
3、松下/LG配套立功 圆柱电池装机上升
从各电池形状装机电量来看，方形和软包电池都大幅下滑，唯独圆柱电池装机电量上升。
数据来源：高工产业研究院（GGII）
其中，方形电池装机电量约0.38 GWh，同比下滑79%；软包电池装机电量约0.01 GWh，同比下滑95%，圆柱电池装机电量约0.20 GWh，同比增长14%。
值得注意的是，2月纯软包电池企业已经掉出前十，而圆柱电池装机同比上升，主要原因是松下和LG化学凭借为国产特斯拉装机21700电池，导致圆柱电池装机电量攀升。
4、外资电池进入top5 二线梯队排名剧烈波动
GGII数据统计显示，2月动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、亿纬锂能、合肥国轩、塔菲尔、力神电池、中航锂电、鹏辉能源。合计装机电量约0.59 GWh，占整体的99%。
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